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世界热推荐:大鳄来了:10亿基金,要投新锐品牌

2022-12-03 18:48:04来源:腾讯网栏目:资讯

又一个“野蛮人”。

消费领域又来了一笔大的投资基金。


(相关资料图)

近日(11月30日),豫园股份发布公告称,公司拟联合多家投资机构组建设立“复星(杭州)汉兴私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)”(以下简称“复星汉兴基金”),基金规模为10亿元,重点投资消费领域。

截自豫园股份公告

据悉,主导设立该基金的豫园股份,在时尚文化、美丽健康等相关领域均有建树。去年,其营收规模达到510.6亿。

此前,豫园股份曾通过投资收购复星津美,而间接持有AHAVA和WEI两家化妆品企业的股份,由此实现业务的扩张。去年,其化妆品业务已然实现4.87亿的营收。

不少业内人士认为,豫园股份或将通过此基金,再次对包括美妆在内的新消费品牌出手了。

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10亿基金,或将重投新锐品牌

据悉,出资建设复星汉兴基金的投资机构和个人共12位,包括豫园股份旗下控股企业及下属企业,杭州拱墅产业基金有限公司等,基金规模达10亿。

部分合伙企业/个人出资明细,截自豫园股份公告

公告称,该基金将重点通过对具备快速成长潜力的、有竞争力的消费品牌、消费科技、消费服务、消费健康及数字经济领域项目进行参股为主的股权及股权相关投资,实现资本增值。

同时,该基金设立将践行“产业运营+产业投资”双轮驱动,置顶“东方生活美学”战略,持续构建“线上线下会员及服务平台+家庭快乐消费产业+城市产业地标”的“1+1+1”战略布局。

在快乐时尚消费主题下,该基金将以豫园股份生态圈投资为主线,涵盖大消费各细分行业,重点关注和豫园股份有明显协同价值的企业,通过进一步战略投资获取服务中国新生代消费阶层的优质资源,进一步丰富、充实快乐时尚版图中的战略性品牌及产品资源。换言之,新锐品牌或将是投资重点。

值得一提的是,此次参投的企业中,亚东豫宸企业管理有限公司出资4.9亿,为最大出资企业,也为豫园股份下属企业,其法定代表人为黄震。

豫园股份财报显示,黄震在上海家化任职23年,曾任上海佰草集化妆品有限公司总经理及上海家化副总经理,现担任豫园股份董事长兼总裁。

在其任职豫园股份期间,公司曾投资收购复星津美74.93%的股权,而复星津美持有以色列化妆品品牌公司AHAVA的100%股权及草本护肤品品牌公司WEI的68%股权。

故而,在不少业内人士看来,此次基金的设立,美妆或将会是重点考虑的投资类目之一。

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以投资拓展美妆生态圈,

去年卖了4.87亿

事实上,在投资并购复星津美后,化妆品业务亦成为了豫园股份的一大增长极。

其中,复星津美旗下的AHAVA,系一家在死海边设立工厂的化妆品公司,并以死海独特风格作为差异化定位而出圈,曾打造多款千万级单品,2021年销售额过亿。

来源AHAVA官方微博

同时,WEI定位高端护肤产品,其多年前通过入驻丝芙兰来拓展市场。2020年,其曾与丝芙兰进一步深化合作,由丝芙兰的线上团队帮助品牌打造旗舰店。今年,WEI首家品牌店中店在海口开业。

来源WEI蔚蓝之美官方微博

在收购复星津美的同年(2020年),豫园股份也曾自主打造彩妆品牌XWAY。今年上半年,XWAY同比增长超400%,卸妆膏破千万。

不仅如此,去年,豫园股份旗下复星津美全球科创中心开业。据东吴证券研究所研报,截至年底,其完成研发93个SKU,上市15个SKU,为公司化妆品业务的未来发展提供了基石。

正是这样的布局,豫园股份的化妆品业务成为其重要一环。根据豫园股份的财报,2021年,其化妆品业务实现营收4.87亿,同比增长13.05%,毛利率为57.16%。今年上半年,其化妆品业务实现2.06亿。

不仅如此,豫园股份年报透露,根据 AHAVA-Dead SeaLaboratories Ltd.历史年度的经营情况及企业的未来规划,预计2022-2026年期间销售收入有10%~63.85%的增长。此外,根据Wei历史年度的经营情况及企业的未来规划,预计2022-2026年期间销售收入有22.2%~63.1%的增长。

由此可见,未来几年,豫园股份的化妆品业务或将持续以双位数增速上涨。

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10万亿新消费市场下

美妆企业打响投资争夺战

豫园股份设立基金投资新消费,或与市场的高速增长不无关系。

据天图投资招股说明书,中国新消费的市场规模由2017年的5.3万亿元增至2021年的10.6万亿元,年复合增长率为18.7%,预计将以15.7%的年复合增长率增长,并于2026年达到21.9万亿元。

同时,中国消费相关私募股权投资金额由2017年的1639亿元增至2021年的2175亿元。期内,消费相关私募股权投资金额于2020年降至人民币1136亿元,投资案例为约1500个。而去年,消费相关私募股权投资市场显着反弹,案例约2100个。招股书称,尽管2022年COVID-19变种于中国若干地区爆发,但从长远看,未来,消费相关私募股权投资市场有望进一步扩大。

在这样的市场背景下,美妆整个产业链也开启了新一轮的抢夺战。

据化妆品观察此前报道,近年来,珀莱雅、丸美股份、丽人丽妆、拉芳家化等上市企业纷纷成立产业基金,以投资扩大业务线(详见

《美妆上市企业忙投资!数十亿花哪儿了?》

)。

今年,不仅更多的品牌企业加入其中,包括华熙生物、贝泰妮等,甚至连上游工厂也“卷”了起来。

比如,华熙生物于4月公告,拟牵头出资成立私募基金“海南海熙股权投资合伙企业(有限合伙)(最终以工商核名为准)”(以下简称“私募基金”),该私募基金主要投资于皮肤科学与生命科学领域。

6月,贝泰妮发布公告,将以1亿元投资红杉基金,而红杉基金主要关注科技、医疗健康、消费服务等行业的投资机会。而就在去年10月,贝泰妮以自有资金人民币4000万元出资设立全资子公司海南贝泰妮私募基金管理有限公司,今年对方里的投资,正是该公司成立后在美妆行业的首笔。

此外,锦盛新材、新瀚新材等上游工厂也加入投资热潮。前者参与认购共青城当康股权投资合伙企业(有限合伙)的份额,借助专业投资机构的经验和资源,拓展公司产品在新消费领域中的应用,打造全品类快消品ODM供应商;后者参与投资设立鸣汐股权投资基金(海南)合伙企业(有限合伙),该基金则主要投资于信息技术、先进制造、化工与新材料等领域。

“一般而言,企业设立产业基金主要有两点:其一,补短板,比如贝泰妮投资方里,或正是为了补齐彩妆业务;其二,以热点投资实现增值,比如华熙生物收购益而康生物51%股权,则是为了挺进当下热门的胶原蛋白领域。”某业内人士表示,从长远来看,新消费市场仍在急剧增长,产业投资基金未来或大有可为。

标签: 豫园股份 复星津美 私募股权投资

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