美国半导体实力究竟如何？最新研究报告揭露真相-腾讯新闻

(相关资料图)

当地时间5月5日，SIA发布了2023年美国半导体产业概况《2023 SIA Factbook》。

《2023 SIA Factbook》中包含的数据有助于展示美国半导体行业的实力和前景，以及为什么政策制定者制定促进增长和促进创新的措施至关重要。

美国半导体产业关乎美国经济实力、国家安全、全球竞争力和技术领先地位的关键驱动力。半导体使我们用来工作、交流、旅行、娱乐、利用能量、治疗疾病和进行新科学发现的系统和产品成为可能。

半导体是美国发明的，美国公司仍然引领全球市场，占全球芯片销售额的近一半。为了帮助促进创新并确保美国继续保持技术领先地位，政策制定者应该做到以下几点：

1.通过投资于保持美国的技术领先地位：⾼效、及时、透明地实施CHIPS和科学法案中的政策和计划。为CHIPS法案中的先进制造投资信贷制定法规，以涵盖半导体生态系统的全部投资范围。采用促进创新和美国竞争力的政策，例如为半导体设计制定投资税收抵免和加强研发税收抵免。

2.加强美国的技术劳动力：教育领导者和私营部门协商STEM 领域的美国人毕业人数，支持那些追求微电子职业的人，确保培训和教育机会以填补空缺职位。改革美国的⾼技能移民制度，使他们能够接触到世界上最优秀、最聪明的人才，包括拥有美国大学STEM领域研究生学位的外国学生。获得资金以加强各级半导体劳动力，并确保满足所有教育水平和技能需求。

3.促进自由贸易和保护知识产权：批准消除市场壁垒、保护知识产权和实现公平竞争的自由贸易协定并使其现代化。扩大《信息技术协定》，这是世界贸易组织最成功的自由贸易协定之一。

4.与志同道合的经济体密切合作：与志同道合的盟友协调政策和法规，以加强国家安全，促进增长、创新和供应链弹性。

《2023 SIA Factbook》从行业概述、全球市场、资本支出和研发投资、工作岗位、生产效率五大方面概述了美国半导体年度行业现状，以翔实的数据展示了美国半导体行业和全球市场的趋势。

01 行业概况

全球半导体产业是全球经济的关键增长部门

全球半导体销售额从2001年的1390亿美元增长到2022年的5740亿美元，年复合增长率为6.67%。根据世界半导体贸易统计（WSTS）2022年秋季半导体行业预测，预计2023年全球半导体行业销售额将降至5560亿美元，2024年将增至6020亿美元。

美国半导体生产商销售额占据全球一半。

20世纪80年代，美国半导体行业的全球市场份额大幅下降。20世纪80年代初，美国生产商占据了全球半导体销售额的50%以上。由于来自日本公司的激烈竞争、非法“倾销”的影响，以及1985年至1986年的严重行业衰退，美国半导体行业在全球市场上总共失去了19个市场份额点，并将全球行业市场份额的领导地位让给了日本半导体行业。

在接下来的10年里，美国工业出现了反弹，到1997年，它重新获得了全球市场份额超过50%的领导地位，这一地位至今仍在保持。美国半导体公司在微处理器和其他尖端设备方面保持了竞争优势，并在一系列其他产品领域继续保持领先地位。此外，美国半导体公司在研发、设计和工艺技术方面保持领先地位。如今，美国公司的市场份额最大，达到48%。其他国家的工业在全球市场占有率在7%到20%之间。

美国半导体公司的销售额显示出稳定的年度增长趋势

总部位于美国的半导体公司的销售额从2001年的711亿美元增长到2022年的2750亿美元，复合年增长率为6.7%。总部位于美国的公司的销售额增长表现出与整个行业相同的周期性波动。

美国半导体公司在主要地区半导体市场保持市场份额领先地位

2022年，总部位于美国的半导体公司占据了半导体总市场份额的48.0%，是所有国家半导体行业中最多的。在所有主要的国家和地区半导体市场，总部位于美国的公司也占据了销售市场份额的领先地位。

半导体是美国最大的出口产品之一

2022年，美国半导体出口额为611亿美元，在美国出口中排名第五，仅次于成品油、飞机、原油和天然气。半导体在美国所有电子产品出口中所占份额最大。

02 全球市场多元化和消费者驱动

全球半导体销售是由消费者最终购买的产品推动的

绝大多数半导体需求是由消费者最终购买的产品驱动的，如笔记本电脑或智能手机。包括亚洲、拉丁美洲、东欧和非洲在内的新兴市场的消费者需求越来越受到驱动。

全球半导体销售按销售产品类型而多样化

随着该行业开发出更先进的产品和工艺技术，用于最终用途行业，半导体技术迅速发展。近年来，全球半导体行业最大的细分市场是存储器、逻辑、模拟和MPU。2022年，这些产品占半导体行业销售额的78%。

亚太地区是最大的地区半导体市场，中国是最大的单一国家市场

2001年，随着电子设备生产转移到亚太地区，亚太市场的销售额超过了所有其他地区市场。自那以后，它的规模成倍增加，从398亿美元增加到2022年的3309.4亿美元。到目前为止，亚太地区最大的国家市场是中国，中国占亚太市场的55%，占全球总市场的31%。这一数据反映了半导体仅向电子设备制造商的销售——含有半导体的最终电子产品随后被运往世界各地消费。

03 资本和研发投资是美国半导体产业保持竞争力的驱动力

该行业每年在资本和研发方面的总投资水平很高

2022年，包括无晶圆厂半导体公司在内的美国半导体公司的研发和资本支出总额为1096亿美元。从2001年到2022年，复合年增长率约为6.3%。就销售份额而言，投资水平通常不会受到与市场周期性相关的波动的影响。

资本和研发投资对于维持美国半导体行业的竞争力至关重要

为了在半导体行业保持竞争力，企业必须不断在研发和新工厂和设备上投入大量收入。行业技术变革的步伐要求公司开发更复杂的设计和工艺技术，并引入能够制造更小尺寸部件的生产设备。只有不断致力于跟上约占销售额30%的全行业投资率，才能保持设计和生产最先进半导体组件的能力。保持技术领先的需要导致了2001年和2002年等年份的一些极端波动，当时销售额急剧下降，而研发和资本设备支出没有以同样的速度下降。

2022年，每位员工的资本支出和研发投资降至20.1万美元

从2001年到2022年，每位员工的总投资（以研发和新的工厂和设备总额衡量）以每年约4.2%的速度增长。这些支出在2001年超过10万美元，但在2001年经济衰退后，在2003年下降到约9.1万美元。2006年，每位员工的投资增加到10万美元以上。2008-2009年的经济衰退导致2009年和2010年每位员工的投资下降，但在2012年又恢复了，并在2022年增长到20.1万美元。

美国半导体行业的研发支出一直居高不下，反映出研发对半导体生产的内在重要性

2001年至2022年，美国半导体行业的研发支出以约7%的复合年增长率增长。无论年销售周期如何，美国半导体公司的研发支出往往居高不下，这反映了投资研发对半导体生产的重要性。2022年，美国半导体行业的研发投资总额为588亿美元。

在过去的20年里，每年的研发支出占销售额的比例超过了15%，是美国所有行业中最高的

在过去的20年里，每年的研发支出占销售额的百分比已经超过了15%。这一比率在美国经济的主要制造业部门中是前所未有的。研发支出对半导体公司的竞争地位至关重要。技术变革的快速步伐要求工艺技术和设备能力不断进步。2001年和2002年研发的增加是由于该行业在经济衰退的情况下对技术未来的承诺造成的。2003-2004年和2020-2021年的下降并不是因为研发预算的削减，而是因为行业增长强于预期，收入增长快于预期。

美国半导体行业在研发支出占美国主要行业销售额的百分比方面处于领先地位

美国半导体行业的研发支出率在关键的主要高科技工业部门中名列前茅。根据2022年欧盟工业研发投资数据，就研发支出占销售额的百分比而言，美国半导体行业仅次于美国制药和生物技术行业。

美国半导体行业在研发上的支出占销售额的百分比高于其他任何国家的半导体行业

美国半导体行业的研发支出占销售额的百分比是其他国家半导体行业无法比拟的。

美国半导体行业是高度资本密集型行业，每年在资本设备上的支出占销售额的比例往往很高

2022年，美国半导体行业的资本支出总额为507亿美元。资本支出比2001-2003年有所下降，原因是1999-2001年期间主要的新设施完工，以及代工厂的使用增加。2004年出现了反弹，2005年，该行业在资本支出占销售额的百分比方面处于平衡状态。2011年，在2009年因全球经济衰退而大幅下降后，资本支出反弹至237亿美元。2022年，随着芯片制造商提高产能以满足半导体需求的激增，资本支出超过500亿美元。

在过去20年中，年度资本支出占销售额的比例平均在10%至15%之间，2022年首次超过15%

在过去的20年中，除2年外，每年的资本支出占销售额的百分比都超过了10%。在美国经济的主要制造业部门中，这一比率极高。对于半导体制造商来说，资本支出对其竞争地位至关重要。行业创新的快速步伐需要大量的资本支出来继续生产更先进的设备。

04 美国就业

美国半导体行业占美国直接就业岗位的25万个，以及美国额外的100多万个间接就业岗位

05 美国生产力

在过去的20年里，美国半导体公司的生产力迅速提高

自2001年以来，美国半导体行业的劳动生产率翻了一番多。这些生产率的提高是通过保持高资本投资水平和研发支出率而实现的。2022年，美国半导体行业的平均每位员工销售收入比率超过607000美元。