登陆热线邮箱 设为首页

7家上市金融科技公司财报透视

2023-09-15 10:10:15来源:北京商报栏目:资讯

上市系金融科技公司二季度财报披露渐入尾声。9月13日,据北京商报记者不完全统计,截至目前,包括陆金所控股、奇富科技、乐信、信也科技、嘉银金科、小赢科技、宜人金科7家金融科技公司披露财报,从营收、净利、贷款余额等数据来看,大多金融科技公司业绩大幅上涨,仅个别在增长数据上不容乐观。整体来看,存量市场萎缩和竞争不断加剧,是行业普遍面临的挑战,未来,海外布局、精细化运营与提升风控水平等,或是可行解法。


【资料图】

<<< 头部回撤中尾上升 >>>

上市金融科技企业2023年二季度业绩陆续发布,北京商报记者注意到,在7家公司中,全员实现盈利,多家实现贷款余额的规模增长,不过在同比变化上涨跌不一。

与往年保持同一座次,营收最多的仍是陆金所控股。不过净利润被奇富科技赶超。具体来看,陆金所控股二季度录得营收92.7亿元,同比下滑39.4%,净利润10.04亿元,同比下滑65.8%;继一季度扭亏后,陆金所控股净利环比增长37%。财报称,新增贷款资产质量企稳和成本优化是利润改善的主要原因,公司二季度信贷减值损失环比下降4.3%,营业费用总额同比减少27.2%。

而奇富科技二季度营收报39.14亿元,同比下滑6.4%;净利润10.93亿元,同比增长12.1%。公司2023年二季度放款量达到1242亿元,同比增长26.4%,环比增长13.5%。

奇富科技相关负责人告诉北京商报记者,“二季度公司与金融机构加深了合作,推动资金成本进一步下降;同时引入多家国有银行或股份制大行的ABS投资,二季度的ABS发行规模达到53.4亿,环比增加132%,进一步摊薄了整体资金成本”。

营收、净利均排名第三的为信也科技。二季度,信也科技实现营业收入30.76亿元,同比增长15.4%;实现净利润5.9亿元,同比增长1%。

虽然部分头部机构同比增速略有放缓,但中尾部有机构增长迅速。例如,净利润中增幅较猛的有乐信、宜人金科,其中乐信二季度营收30.56亿元,同步增长26.6%;净利润报3.56亿元,同比增长115.9%;交易额639亿元,同比增长30%,超出前一季度给出的业绩指引上限。宜人金科二季度则录得营收13.24亿元,同比增长65%;净利润5.27亿元,实现同比增长107.2%。

此外,小赢科技二季度累计收入12.2亿元,同比增长48%,净利润3.66亿元,同比增长97.25%;嘉银金科营业收入12.78亿元,同比增长57.4%,实现归属于母公司净利润3.26亿元,同比增长28.6%。

<<< 短期资产逾期率抬头 >>>

业绩回升离不开规模推动。梳理7家金融科技公司数据来看,全员实现了二季度的在贷余额增长。

例如头部机构中,陆金所控股零售信贷余额4264亿元,其中二季度新增贷款535亿元;奇富科技便利化和发放贷款总额达1242.25亿元,较2022年同期的982.81亿元增长26.4%;乐信管理在贷余额1141亿元,同比增长32%;而增长较快的机构中,嘉银科技二季度贷款量为240亿元,同比增长77.8%;小赢科技撮合和提供贷款总额为258.74亿元,同比增长53.3%。

不过在资产表现上,多家机构的90天以内短期资产表现承压。例如,陆金所控股30天以上逾期率为5.9%,相较一季度5.7%有所上提;乐信30天以上逾期率为4.61%,相较一季度4.57%有所增加;嘉银金科61-90天逾期率为0.66%,相较一季度末0.63%同样略有上升。

“这应该是规模不断增长和资产质量持续下降之间的博弈导致。” 博通咨询首席分析师王蓬博告诉北京商报记者,上半年不管是个人还是小微企业,这类客户多少还是会受到大环境影响导致现金流承压,还款压力增加,推升了逾期率的抬头。

不过,也有机构90天以上资产表现转好。其中,信也科技90天以上逾期率为1.68%,较一季度降低0.04个百分点;小赢科技逾期91-180天的未偿贷款的拖欠率为2.5%,而截至2022年6月30日的拖欠率为3.07%。

对于资产风险控制,北京商报记者对多家机构进行了采访。乐信回应称,二季度公司持续推进“聚焦风控”和“客群升级”战略,整体资产的入催率持续下降,二季度入催率较一季度下降接近 10%,30天+和 90天+不良率有效控制在可控范围内。

陆金所控股同样称,其正从规模驱动转型价值成长。自2022年起采取审慎的经营策略,注重新增资产质量,加强风控,并更加聚焦更具活力的地区和高品质客户,相关举措的效果正逐渐体现。近期新增贷款的资产质量符合预期。

<<< 分红派息、股份回购 >>>

股票价格是反映机构动向的晴雨表。在各公司股价方面,北京商报记者统计发现,整体来看,目前上市金融科技公司股价表现低迷,但较往年来看还是有所好转。

但长线对比来看,行情有回暖的趋势,谈及这一原因,王蓬博提到,一方面是利空出尽,另一方面则是业绩普遍回暖,导致金融科技股票会在近期有一定程度的上涨。

值得关注的是,二季度不少上市金融科技公司也在纷纷通过分红派息、股份回购等手段,进一步加大资本市场运营,稳定股价提振信心。比如,陆金所控股在半年报中宣布,公司中期派发每普通股0.078美元(美股0.039美元/ADS)的现金股息,约为2023年前6个月归母净利润的40%,上市以来持续高比例分红派息。

小赢科技在财报中披露,公司董事会已批准宣布并支付每股美国存托凭证0.17美元(约每股普通股0.028美元)的特别股息。特别股息将于2023年10月18日或前后支付给截至2023年9月19日(即确定特别股息权利的记录日期)营业结束时登记在册的公司普通股持有人。

截至2023年6月30日,嘉银金科已完成约180万股ADS的回购,总价约550万美元。另据该公司在今年3月发布的分红政策,从2023年开始将每年两次发放股息,总金额不少于上一年税后净利润的15%。至8月中旬,嘉银金科已完成总计约2150万美元的股息支付。

乐信同样提出,基于盈利能力和现金流都得到大幅改善,公司决定开启每半年一次的分红政策。在当前环境下,中概股的整体估值偏低,分红显著提高股东价值,也代表了管理层对公司长期发展的信心。而此次分红有望进一步带动乐信股价提升和估值回归。

不过,展望后续股价表现,王蓬博预测,应该不会出现大涨情况,毕竟行业基本盘没有改变,维持现状的可能性比较大。

<<< 海外业务成新增长点 >>>

在行业回暖、竞争加剧的背景下,上市金融科技公司也在寻找新的出路。

海外业务布局成为了一大热门赛道。在多家公司的二季度财报中,都将东南亚、南美、非洲市场作为海外业务布局的重要一站,国际业务贡献营收占比也在提高。

其中,嘉银金科称,二季度尼日利亚业务中,尽管当地市场面临种种风险考验,但盈利表现仍持续呈上涨态势。此外,东南亚市场方面,本季度持续加码了过去在印度尼西亚市场的投入。未来,还将持续提升海外业务所贡献的收入比例,优化各地区的业务模式。

也有公司正踏上这一赛道。奇富科技称,公司在现有宏观环境下,会继续秉持稳健策略,平衡增长及风险,并逐步提升盈利性。海外业务方面,公司会积极研究并谨慎评估业务机会。

存量市场的萎缩和竞争不断加剧成为了现如今行业普遍面临的挑战,面对未来,多家公司均将海外布局、精细化运营与提升风控水平列为了发展重点。谈及下半年上市金融科技公司的发展路径,王蓬博提出,提升风控能力、降低成本和不良率、出海开拓新市场,对机构来说都是可行办法,且能够起到立竿见影的效果。

标签: 科技 金融 公司 金科

资讯阅读

NEWS

精彩推送

marvellous