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价值、成长“两手抓”力争更高回报 富国价值成长混合型基金今日首发

2023-09-05 10:36:44来源:中国网财经栏目:数码


(资料图)

日,伴随着证券交易印花税减半、存量房贷利率下调等一系列利好政策密集出台,估值处于历史低位的A股市场有望持续反弹。着眼当下,金融、地产与汽车产业链、TMT、半导体等板块“你方唱罢我登场”,价值与成长交锋之际,应该如何选择?于今日正式首发的富国价值成长混合型基金(A类:019054;C类:019055)或许不失为广大投资者积极把握权益资产配置良机,以均衡之道应对市场变化的选择之一。

据悉,富国价值成长混合型基金拟由吴畏管理,其有13年证券从业经历、5年基金管理年限,是富国“中生代”基金经理中均衡成长风格的代表人物。从招商银行总行秘书到兴业证券研究员、首席分析师,再到于2018年1月加入富国基金,吴畏的职业生涯历经两次转型,投研能力圈不断扩大。

在此期间,吴畏的投资理念也经过了多次迭代。2018年10月,吴畏开始管理富国价值驱动,彼时正值熊市后期,吴畏重配了自己所熟悉的金融、地产等价值蓝筹板块;随后,又陆续将消费、医药、制造、科技等行业纳入投研范畴。在市场的跌宕起伏和周期轮转中,吴畏逐渐形成了如今“均衡偏成长”的投资风格。

吴畏指出,均衡并不等于中庸,而是一种乐观、积极的态度,在当下行业轮动和风格变幻比较快的市场中,能够更好地挖掘投资机会。吴畏的“均衡之道”包括风格和行业两个层面。首先,在风格配置上,将价值作为压舱石力求稳健,让成长为组合贡献更强的增长弹;其次,在行业配置上,吴畏不超配单一行业,不追逐短期热点,而是重在考察行业的核心壁垒和发展趋势能否持续,并在此基础上遵循“适度分散”的原则,以此来对冲某一个行业的风险暴露。

稳中求进的投资策略,使吴畏在管的富国价值驱动以亮眼的业绩表现,稳穿越了五年复杂的市场环境。基金定期报告显示,截至今年6月30日,富国价值驱动A(005472)在过往五年间的净值增长率为110.06%,大幅跑赢同期业绩比较基准(7.59%)、沪深300指数(9.44%)和上证指数(12.45%)。凭借突出的超额收益,该基金斩获了不俗的同类排名。海通证券数据显示,截至8月31日,富国价值驱动A的五年业绩跻身同类前12%(155/1296)。

围绕新基金投资策略和布局方向,吴畏表示,将继续以追求长期卓越业绩为目标,在渗透率低、成长高的行业中,寻找竞争格局最优的公司。在实际操作中,采取偏右侧投资,在行业或个股的0到1阶段,态度偏谨慎,但也会保持追踪;主要关注1到N过程中,确定较大的投资机会。立足当前,吴畏认为,消费、医药、制造业和科技板块中的一些细分行业,已经展现出较高的估值价比,买入的好时点或已来临。

标签: 吴畏 价值 基金 行业

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