世界速看：铂科新材拟定增募不超3亿元 2022年发可转债募4.3亿

铂科新材(300811.SZ)今日收报39.65元，涨幅2.75%。

铂科新材昨晚发布2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案显示，本次发行拟募集资金总额为30,000.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额全部用于新型高端一体成型电感建设项目。

本次向特定对象发行的股票种类为境内上市的人民币普通股(A股)，每股面值为人民币1.00元。本次发行将采用以简易程序向特定对象发行股票的方式，在取得中国证监会作出予以注册决定后的十个工作日内完成发行缴款。

本次发行对象不超过35名(含)，为符合中国证监会规定条件的特定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象;信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

本次以简易程序向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之八十。定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。

本次以简易程序向特定对象发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的30%。在前述范围内，由公司2023年年度股东大会授权的董事会根据具体情况与本次发行的主承销商协商确定，对应募集资金金额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%。

本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，发行对象所认购的股票自本次发行结束之日起六个月内不得转让。

截至预案公告日，公司尚未确定具体的发行对象，因而无法确定本次发行是否构成关联交易。若存在因关联方认购本次发行的股份构成关联交易的情形，公司将按照有关规定及时进行审议和披露。

截至预案公告日，杜江华直接持有公司股票5,934,650股，占公司总股本的2.11%;通过摩码投资间接控制公司股票65,186,759股，占公司总股本的23.21%，杜江华合计控制公司25.32%股份，为公司的实际控制人。本次发行不会导致公司控制权发生变更。

铂科新材同日发布关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告显示，经中国证券监督管理委员会于2022年1月17日出具《关于同意深圳市铂科新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2022〕121号)同意注册，公司向不特定对象发行面值不超过43,000.00万元的可转换公司债券，每张面值100.00元，共计430.00万张。发行价格为每张100.00元，共计募集资金43,000.00万元，扣除承销和保荐费后的募集资金为42,130.00万元，已由主承销商方正证券承销保荐有限责任公司于2022年3月17日汇入公司募集资金监管账户。另减除发行手续费、审计费、律师费、资信评级费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用205.52万元后，公司本次募集资金净额为41,924.48万元。上述募集资金到位情况业经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验证报告》(众环验字〔2022〕0610001号)。

铂科新材同日发布的2024年半年度报告显示，报告期内，铂科新材实营业收入7.96亿元，同比增长36.88%;归属于上市公司股东的净利润1.85亿元，同比增长38.18%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.80亿元，同比增长41.84%;经营活动产生的现金流量净额为1.20亿元，同比增长384.40%。

2019年12月30日，铂科新材在深交所创业板上市，公开发行股票1440.00万股，发行价格为26.22元/股，保荐机构为广发证券。铂科新材上市募集资金总额3.78亿元，分别用于高性能软磁产品生产基地扩建项目、研发中心建设项目、补充与主营业务相关的营运资金。

铂科新材上市发行费用为4705.32万元，其中广发证券获得承销保荐费3320.54万元。