光伏产业要强技术控成本

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光伏企业须从扩规模的传统思路向提高技术含金量转变，通过整合资源和优化管理，控制整体成本。更多关注风光互补、光伏和农业互补、光伏和水电互补等多种能源形式，实现互为补充。

光伏产业在历经近两年的一路高歌后，似乎又有产能过剩的隐忧。今年以来，从产业链上游硅料到下游组件，均呈跌势。近期虽略有上升，但与年初相比仍相去甚远。

资本市场率先释放信号。近期，不少光伏上市公司发布了半年报，业绩虽然亮眼，股价表现却背道而驰。阿特斯发布半年报称，上半年净利润19.2亿元，同比增长321.75%，但阿特斯股价却较两月前已下跌近三分之一。天合光能股价较年初更是几近腰斩，晶科能源等上市公司也创下年内新低。

对于光伏产业来说，今年本是收获之年，光伏发电装机超过水电，成为我国仅次于煤电的第二大电源。但种种迹象表明，产能过剩又一次击中了光伏产业。对此，业内已有表态。晶科能源半年报直言，行业扩产已带来了阶段性产能过剩风险。

国际能源署2022年报告显示，我国在全球光伏组件市场份额超过80%。有预计称，2025年全球光伏装机需求约386吉瓦，不过到今年年底，我国各环节产能将达到全球光伏装机需求2倍之多，而未来规划产能甚至在3倍以上，其中硅料产能过剩最为严重。

分析来看，在“双碳”目标引领下，大量资本涌入光伏产业，使产业链各环节产能急剧扩大。中国光伏行业协会统计，今年上半年多晶硅、硅片、电池、组件产量同比增长幅度均在60%以上。需求虽然受政策影响一路上扬，但短期内难以消化如此巨大的产能增长。

回顾整个光伏产业发展历程，对这一问题会有更加清晰认识。本世纪初，在欧美市场补贴带动下，我国光伏企业迅速成长并“走出去”，2008年国际金融危机使行业暂入低谷。此后，在国内补贴带动下，产业重获生机。2012年以后，受欧美“双反”制裁，行业又入低谷。此后在政策支持下实现反弹，但2018年随着度电补贴取消，又出现下行。2020年开始的大规模发展，则是受“双碳”目标引领。

在这些起落中，伴随着企业倒闭和市场出清，产能过剩之忧始终如影随形，其中深层原因包括在市场前景向好情况下，企业扩张过快。这种扩张不少有地方政府助力，正是在企业和地方政府短期绩效目标共同驱动下，才上马一些低水平重复建设项目。一旦市场波动，这些没有太多核心竞争力的项目很容易败下阵来。

要注意的是，此次波动和以前有很大不同。随着国内外补贴政策退出，产业更多转向市场驱动。在这种情况下，技术上胜出和成本控制成为关键。